فالكلب "تريفل" يعاني فقدان البصر والسمع، ما يصيبه بحالة من الهلع تمنعه عن الخروج بمفرده من المنزل، وجاءت إصابته نتيجة لتعرضه لضرب مبرح في الصغر، أما القطة "بوديتات"، فلا ملجأ لها سوى الشارع، وتعيش على ما يمكنه التقاطه من بقايا طعام أصحاب المنازل التي تنجح في التسلل إليها، وسرعان ما صادقته.
وفي لفتة طيبة منها، قررت "بوديتات" أن تتولى العناية بـ"تريفل" يوميا، وتأتي للاطمئنان عليه وتساعده على الخروج من المنزل والاستمتاع بالهواء النقي في صحبتها.